REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

  INDEPENDENT FINANCIAL ADVISOR

 

1.Erdenes-Tavantolgoi JSC ("Company”) is a Mongolian state-owned company that holds mining licenses to the Tavantolgoi coal deposit. Tavantolgoi coal deposit is regarded as one of the largest and high-quality coking coal deposits in the world located in the Southern Gobi region of Mongolia, approximately 540 km south of Ulaanbaatar, the capital city of Mongolia, and approximately 250 km from the Mongolia-China border crossing at Gashuun Sukhait. It is considered as one of Mongolia’s key assets and strategically important mineral deposits.

 

In accordance with Resolution #73, issued by the Mongolian Parliament (the State Great Khural) on June 29, 2018, the Company plans to offer up to 30% of its shares on international stock markets. The Government of Mongolia aims to complete the initial public offering ("IPO”) as soon as practicable, while taking into consideration of prevailing market conditions and the likely success of the IPO.


 

2.In order to assist in achieving the readiness for the initial offering of shares on either the Stock Exchange of Hong Kong or the New York Stock Exchange, the Company is now seeking an independent Financial Advisor, who is willing to provide uncompromised, independent and unconflicted strategic advice to the Company throughout the IPO preparatory, execution and post-IPO phases. Interested candidates who meet the following requirements are invited to apply:

 

2.1. Must have a team of professionals who have combined experiences in the global capital markets and strategic advisory businesses for more than 20 years;

 

2.2.Must have a prominent capital markets practice team with a proven track record of advising on successful IPOs on international stock exchanges, particularly the Stock Exchange of Hong Kong and the New York Stock Exchange; and

 

2.3. Must have extensive international experience in providing strategic advisory services for entities in the mining sector and/or state owned enterprises.


 

3.Interested candidates are required to provide the following documentation demonstrating their qualification to perform the services:

 

3.1.Profile of the candidate;

 

3.2.Documents certifying the candidate’s competence to provide professional financial advisory services;

 

3.3.Documents proving successful strategic advisory experience on international capital market transactions (engagement letters, summary/statement of engagement letters or successful completion of performance of services, references from clients in respect of similar advisory services or other documents confirming the same);

 

3.4.Documents certifying the experience in the mining sector providing similar services (engagement letters, summary/statement of engagement letters or successful completion of performance of services, references from clients in respect of similar advisory services and any other documents confirming the same);

 

3.5.Credentials of the team (educational background, professional qualifications, work experience etc.);

 

3.6.Documents certifying the candidate’s financial capability to perform the services (financial statements, audited financial statements, bank letter, independent auditor’s letter or other documents confirming the candidate’s financial competence);

 

3.7.Documents certifying timely payment of taxes, charges or fees in the relevant jurisdiction (reference from relevant authorities, if such reference is not issued in the relevant jurisdiction, lawyer’s letter or other documents confirming the same); and

 

3.8.Statement confirming non-occurrence of the following conditions[1]:

 

(i)insolvency, liquidation, arrangement with lender(s) to avoid bankruptcy, termination of business activities or any conditions similar to the aforementioned under the laws of the relevant jurisdiction;

 

(ii)failure to pay taxes, charges or fees in accordance with laws and regulations of Mongolia or the relevant jurisdiction;

 

(iii)decision of the court or another relevant authority proving breach of procurement contracts or breach in respect of professional activities;

 

(iv)decision of the court with respect to corruption offence committed in the past 3 years; and

 

(v)any conflict of interest in any manner whatsoever with the Company which is prejudicial to the Company and its shareholders’ interests.

Interested candidates are requested to submit their expressions of interest by post to the address below, which must be received by the Company no later than 6:00 pm (Ulaanbaatar time), October 22, 2018.

Address: Independent Financial Advisor - Expression of Interest

Erdenes-Tavantolgoi JSC

8th floor, Finance Center

Jigjidjav Street 8

1st khoroo, Chingeltei district,

Ulaanbaatar, Mongolia

Attention: Nandintuya Chimedtseren

 

Enquiries addressed to:

Tel: +976-70147585 (782 ext.)

Email: enquiries2@erdenestt.mn


Албан бус орчуулга

 

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙТУХАЙЗАРЛАЛ

 

ХАРААТ БУС САНХҮҮГИЙН ЗӨВЛӨХ


 

1."Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК нь (цаашид "Компани” гэх) дэлхийд томоохонд тооцогдох өндөр чанартай, коксжих нүүрсний Тавантолгойн ордын тусгай зөвшөөрлийг эзэмшдэг, Монгол Улсын төрийн өмчит хувьцаат компани юм. Тавантолгойн орд нь Улаанбаатар хотоос урагшаа 540 км орчим, Монгол-Хятадын хилийн Гашуунcухайт боомтоос 250 км орчимд зайд өмнийн говийн бүсэд байрладаг бөгөөд Монгол Улсын стратегийн ач холбогдол бүхий томоохон ордуудын нэг юм.

Монгол Улсын Их Хурлын 2018 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн 73 дугаар "Таван толгойн ордыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах ажлыг эрчимжүүлэх тухай” тогтоолд компанийн хувьцааны гуч (30) хүртэл хувийг гадаадын хөрөнгийн биржид арилжаалахаар тусгасан бөгөөд Монгол Улсын Засгийн газрын зах зээлийн таатай үеийг ашиглан анхдагч зах зээлд хувьцаа гаргах (цаашид "IPO” гэх) бэлтгэл ажил хангагдаж байна.


2.Энэ ажлын хүрээнд Хонконг эсхүл Нью-Йоркийн хөрөнгийн биржээр хувьцааг нийтэд санал болгох, арилжаалах бэлтгэл ажил, арилжаа хийх болон арилжааны дараах бүх үе шатуудад тууштай, хараат бус, стратегийн зөвлөх үйлчилгээг үзүүлэх хараат бус санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэгч этгээдийг сонгон шалгаруулах тул дараах шалгуурыг хангасан хараат бус санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх этгээд мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна. Үүнд:

 

2.1.Олон улсын хөрөнгийн зах зээлд стратегийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн 20 болон түүнээс дээш жилийн хамтарсан туршлагатай мэргэжилтнүүдтэй байх.

 

2.2.Хонконг, Нью-Йоркийн зэрэг олон улсын хөрөнгийн биржидIPO гаргах ажилд амжилттай зөвлөгөө өгч байсан туршлагатай багтай байх.

 

2.3.Олон улсын уул уурхайнсалбарт эсхүл төрийн өмчит хуулийн этгээдүүдэд стратегийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн туршлагатай байх.


 

3.Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох дараах мэдээлэл, баримт бичгийг ирүүлнэ. Үүнд:

 

3.1.Санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх этгээдийн ерөнхий танилцуулга.

 

3.2.Мэргэжлийн санхүүгийн зөвлөх үйлчилгээг үзүүлэх зөвшөөрөлтэйг нотлох баримт.

 

3.3.Олон улсын хөрөнгийн зах зээлийн арилжаанд амжилттай стратегийн зөвлөгөө өгч байсан туршлагатайг нотлох баримт (гэрээ, гэрээ байгуулсан, гэрээг дүгнэсэн акт/тодорхойлолт, үйлчилгээг гүйцэтгүүлсэн захиалагчийн тодорхойлолт болон бусад баримт).

 

3.4.Уул уурхайн салбарт ижил төрлийн үйлчилгээг үзүүлж байсан туршлагатайг нотлох баримт (гэрээ, гэрээ байгуулсан, гэрээг дүгнэсэн акт/тодорхойлолт, үйлчилгээг гүйцэтгүүлсэн захиалагчийн тодорхойлолт болон бусад баримт).

 

3.5.Зөвлөх үйлчилгээг гүйцэтгэх багийн танилцуулга (боловсрол, мэргэжлийн ур чадвар, ажлын туршлагын талаарх мэдээлэл зэрэг).

 

3.6.Зөвлөх этгээдийн санхүүгийн чадавхыг нотлох баримт (санхүүгийн тайлан, аудитлагдсан санхүүгийн тайлан, харилцагч банкны тодорхойлолт, аудитын тодорхойлолт болон бусад баримтууд).

 

3.7.Зөвлөх этгээдийн үүсгэн байгуулагдсан улсын татвар, хураамж, төлбөрийг хуулийн хугацаанд төлдөг болохыг нотлох баримт (эрх бүхий байгууллагаас олгосон тодорхойлолт, хэрэв холбогдох улсын хуулиар тодорхойлолтыг олгодоггүй тохиолдолд хуульчийн захидал болон бусад баримтууд).

 

3.8.Зөвлөх этгээдийн дараах нөхцөл байдал[2] үүсээгүй болохыг нотолсон баримт бичиг. Үүнд:

 

(i)төлбөрийн чадваргүй болсон, татан буугдаж байгаа, дампуурлаас зайлсхийх зорилгоор зээлдүүлэгчтэй тохиролцсон, бизнесийн үйл ажиллагааг нь зогсоосон, эсхүл үүсгэн байгуулагдсан улсын хуулийн дагуу дээр дурдсантай адилтгах нөхцөл.

 

(ii)үүсгэн байгуулагдсан улсын хуулийн дагуу татвар, хураамж, төлбөр төлөөгүй.

 

(iii)сүүлийн 3 жилийн хугацаанд худалдан авах ажиллагаанд оролцохдоо гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн, биелүүлээгүй, эсхүл мэргэжлийн үйл ажиллагаанд алдаа гаргасныг шүүх, эрх байгууллагатогтоосон.

 

(iv)сүүлийн 3 жилийн хугацаанд авилгалын гэмт хэрэг үйлдсэнийг шүүх тогтоосон.

 

(v)Компани болон түүний нэгдмэлсонирхолтой этгээдтэй аливаа ашиг, сонирхлын зөрчилгүй байх.

 

Сонирхсон этгээд мэдүүлгээ доорх хаягаар 2018 оны 10дугаар сарын 22-ны өдрийн 18 цаг 00 минутын (Улаанбаатарын цаг) дотор ирүүлнэ үү.

 

Хаяг: Хараат бус санхүүгийн зөвлөхийн мэдүүлэг

"Эрдэнэс-Тавантолгой” ХК

Монгол Улс, Улаанбаатар хот-14240

Чингэлтэй дүүрэг,

1-р хороо, Жигжиджавын гудамж, 8-р байр, Финанс төв

Хэнд: Ч.Нандинтуяа

Тодруулга авах хаяг:

Утас: +976-70147585 (782ext)

Цахим шуудан:enquiries2@erdenestt.mn



[1] specified in Article 14.1 of the Law of Mongolia on Procurement of Goods and Services using the State and Local Funds

[2]"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 14.1-д заасны дагуу